世界金控集团投行项目团队强势助力中能奥斯康赴美IPO上市

2024年，作为世界金融控股集团重要发展的关键一年，本年度首个赴美IPO项目——中能奥斯康赴纳斯达克IPO上市于2024年1月正式启动。

2024年1月14日，江苏奥斯康新能源有限公司（以下简称“中能奥斯康”）董事长张圣龙携高管团队，第三次莅临世界金融控股集团于上海证券大厦的总部，与金控集团董事会和投行项目团队进行了数次深度洽谈，关于中能奥斯康企业未来正式启动资本运作道路的一系列规划进行了各项讨论，并最终确定于2024年1月16日完成了签约，正式踏上赴美上市新征程。

未来，将由世界金融控股集团投行项目团队，协助辅导中能奥斯康企业前往美国资本市场——纳斯达克进行IPO！

2024年1月30-31日，世界金融控股集团投行项目团队前往中能奥斯康位于江苏省泰州市姜堰区的总部，对该企业进行了详细的尽调，并与企业高管团队进行了数轮深度洽谈。

世界金控美国执行团队成员会议现场

参与首轮本次对接会议和企业尽调的有：世界金融控股集团投行委员会主席Alexander McKoy、美国执行团队投行经纪人Casey、国浩律师事务所高级合伙人朱东、集团执行董事总经理杨宸、投行项目总裁盛婕、投行项目副总裁孙秋平、投行项目经理施云、投行项目副总裁助理黄昕群、投行项目总监安晓艳、杨懿等人，与中能奥斯康企业方面相关重要人员，董事长张圣龙、总经理帅立朋、销售总监叶小斌等共同出席了本次会议。

世界金控集团投行项目团队与中能奥斯康高管团队

本次世界金控集团投行项目团队进驻中能奥斯康，也预示着中能奥斯康前往美国纳斯达克IPO的资本运作之路正式启动。

本次尽调，投行项目团队对中能奥斯康的各职能端、业务端、产品端、研发端等全面进行了详细的谨慎性调查，同时包含公司的财务、法务、所处行业发展情况等方面进行了摸底调查，从而对该企业的当前发展、业务进展、战略规划、未来发展等进行了详细了解和重新布局。

世界金控集团投行团队与中能奥斯康高管洽谈

中能奥斯康集团董事长张圣龙带领高管团队，针对企业的发展历程、核心优势、战略步伐等，向投行团队做了详细的介绍。他表示公司于2004年成立，至今已有20年的品牌历程，作为一家高新技术企业，公司的愿景是成为全球领先的空气能解决方案提供商，为用户提供高效、清洁、可持续的能源解决方案，同时成为内控项目投资运营上的首选合作方。

而从目前行业的发展趋势和全球的资本运作方向而言，无论是习 主席提到的碳中和和碳达峰目标，从而引发的环保性的系统性变革，还是从欧盟战争、俄乌战争开始导致国际能源进到家庭，产品需求从中国出口到欧洲的外贸市场的变革和发展，中能奥斯康的产品和研发，也都集中在节能环保，符合国际和国家政策，推动供应链需求加速持续稳步增长。

世界金控投行团队考察中能奥斯康产品设备

作为一家创新型企业，中能奥斯康通过不断地创新，持续取得专业的发明专利、实用新型专利等，而且公司也是高温热泵处理领域的行业标准的起草单位，致力于推动国家在该领域专业方面的高速发展。同时，中能奥斯康也在推进数字能源管控系统，利用大数据、云计算、互联网应用等节能及能源综合利用系统、信息统计系统等去进行整体业务系统的创新与研发。

中能奥斯康相关产品展示（部分）

在人才体系建设方面，中能奥斯康也在搭建完整的人才建设体系，包含进行博士、博士后工作站的搭建，引进专业的研发人员、生产制造工人，进行生产制造、工艺与品质管理专业人才培训，以及推进营销队伍的建设等。致力于在人才体系建设方面对标国际领先企业，建设更先进的人才队伍！

作为中国热泵烘干行业领导品牌，江苏奥斯康新能源有限公司是一家专业研发、制造、销售、安装中 央空调、空气源热泵产品的科技型高新技术企业、省农业科技型企业。公司集世界最前沿的喷气增焓、复叠变频等高精尖技术，以强大的创新研发能力，成为中国空调空气源行业领导品牌及特种热泵标杆企业。

奥斯康集团旗下有：江苏奥斯康新能源有限公司、加拿大奥斯康（香港）有限公司、泰州奥斯康电器有限公司（加拿大独资）、奥斯康（中国）热泵技术研究中心、泰州热泵工程技术研究中心。

奥斯康专业制造中 央空调、空气源热泵产品达13年，产品覆盖空调、供暖、热水、烘干和工农业应用等多个领域，产品涉及大型中 央商用空调、水/地源热泵、家用热泵、商用热泵、超低温供暖热泵、烘干热泵、泳池热泵、恒温特种热泵等系列节能产品，尤其是适应极寒气温-35°C超低温变频复叠式空气源热泵机组，并已在东三省得到广泛使用和大面积推广。

作为《空气源热泵粮食烘干机》国家行业标准起草企业，奥斯康已全面通过ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO18001职业健康安全管理体系认证、3C认证，先后荣获“科技型企业”“工程研发中心”、“最具投资价值奖”等荣誉，奥斯康产品畅销世界19个国家和地区。

奥斯康立志为全球用户提供雾霾治理、烘干、空调、供暖、热水综合一站式的解决方案，面向未来，奥斯康致力于将公司打造成技术一流、产品一流、服务一流的热泵企业。

奥斯康谷物热泵热风机组是目前市场上具有技术成熟、高温热风性能稳定、工作温度范围宽等特点的产品，并首次在长春应用并获得成功。

中能奥斯康高管团队在会议现场

在获得众多成功应用的同时，中能奥斯康也多次获得众多高端媒体的跟踪报道，特别是在新华社、央视一套、央视十三套等官方媒体上获得报道。

世界金融控股集团（美国上市股票代码WFHG），是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等，集团独创IAPO上市模式，根据企业的实际情况，规划最合适的上市路径，提高企业上市成功率。

世界金控执行团队自2022年12月至2023年8月的成功上市案例：合计发行各类美国主板上市48家，合计募资51亿美金，每家公司募资平均1.06亿美金，一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等，金控执行团队担任包括：财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。

集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构，主营知识产权出资与资本运作业务，帮企业把无形资产转化为有价值资产，并成为实缴资本，认列资本公积，提高企业净资产，改善各资本比重，协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、广东、陕西、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心，汇聚全球各行业精英翘楚，精进专业、聚集资源，为企业创造更高价值，助力企业融资上市，成为国际知名大型集团！

中能奥斯康赴美IPO之路启动之后，审计师、律师、投行专业团队等，均对企业开启了全方位调研，从而厘清投资风险、投资价值，形成投资决策。

从企业整体运营数据层面，中能奥斯康在2022-2023年，营收增长率分别为3.64%、30.18%，这期间相应的净利润增长率分别为2.23%、169.09%；预计在2024-2026年，营收增长率分别为146.61%、75%、71.43%，这期间相应的净利润增长率分别为170.27%、75%、71.43%。

基于上述关于中能奥斯康公司的整体运作及发展数据，本次对接会依据相关情况，讨论了公司股权对价、融资规划、员工持股平台方案、发布会时间选择、邀请对象以及招商规划等事项，确定了未来资本运作整体规划目标。

世界金控集团投行团队&中能奥斯康高管团队

在整个资本运作过程中，企业方需提供股权对价和财务数据，以便在美国融资时使用。而公司在境外融资前需要先进行国内融资，以充实资本。员工持股平台的方案可以根据实际情况进行调整等议题。世界金控投行团队服务企业上市的整个流程包含签约顾问、承销商，随后审计进场，律所进场，正式确定承销商招股书，提交相关资料，进行全球路演，最终IPO，完成上市敲钟等一系列流程。投行团队协助企业完成全面梳理之后，确定公司将在5月份之前在国内完成融资，之后开始启动海外融资！

进入到2024年，中能奥斯康的愿景目标，则是通过世界金控集团的助力，正式走上资本运作的道路，国内通过企业专业完善的产品、团队、人才、研发等，在世界金控集团的助力之下，拓展国际视野，真正带领企业走向国际，走上美国资本市场，进入全球大公募，提升企业全球知名度！